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南海控股境外發行4億美元債券 票面利率低至3.15%

瀏覽次數: 日期:2017-07-24
      (2017年7月21日——香港)南海控股有限公司(簡稱「南海控股」或「公司」, 股份代號: 00680.HK)欣然宣布,於2017年7月21日在境外面向專業投資者成功發行美元債券,募集資金4億美元,期限3年,發行價格為票據本金金額之99.909 %,票面利率3.15%,票據所得款項凈額將用於一般企業用途。票據預計於2017年7月24日於聯交所上市。 
 
       債券在定價日前即鎖定了數家基石投資人,於定價日當天亦受到45家投資者的踴躍認購,其中70%來自銀行,23%來自基金管理公司,4%來自保險公司,3%來自私人銀行。最終訂單超過10億美元,並以大幅低於行業平均水平的利率成功發行。
 
       是次境外發行債券,根據證券法項下S規例僅在美國境外提呈發售。中信銀行深圳分行充分信賴公司的財務資源,為公司出具備用信用證。公司委任中信銀行(國際)有限公司為此次債券發行的獨家全球協調人,中國農業銀行股份有限公司新加坡分行、中銀國際亞洲有限公司及永隆銀行有限公司為聯席牽頭經辦人。
 
       這是南海控股繼5月25日於境外發行5億美元3年期債券後,再一次以相同信用結構成功發行債券。本次境外美元債券的成功發行將擴寬公司融資管道、優化融資結構、進一步降低公司綜合資金成本,並提升公司在資本市場之資本運作能力,從而支持集團之未來增長,為公司於文化與傳播、房地產開發、企業 IT應用服務三大領域的發展以及全面拓展內容產業打下了更堅實的基礎,並對公司未來在全球市場的業務發展發揮正面作用。

所屬類別: 重大事件

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